Chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất cố định 8%/ năm

Theo kế hoạch, từ ngày 13/05/2025 Rồng Việt sẽ phát hành 8.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mã VDS12502, kỳ hạn 12 tháng, thời gian chào bán tối đa 30 ngày cho đối tượng nhà đầu tư chứng khoán cá nhân, tổ chức chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.  

Số tiền huy động dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, bao gồm thanh toán nợ gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản vay ngân hàng. Trong thời gian chờ đến hạn thanh toán, phần vốn tạm thời chưa sử dụng sẽ được gửi tiết kiệm hoặc duy trì tại tài khoản nhận tiền mua trái phiếu nhằm đảm bảo tính an toàn và minh bạch. 

Ngoài ra, Rồng Việt có thể thực hiện mua lại một phần trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, với khối lượng tối đa 50% tổng số trái phiếu đã phát hành và lãi suất mua lại không quá 6,7%/năm, tùy theo tình hình tài chính và nhu cầu vốn thực tế. 

Tương tự các đợt phát hành trước của Rồng Việt, lô trái phiếu lần này sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết giao dịch trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Nâng cao uy tín thông qua các đợt phát hành trái phiếu thành công 

Trước đó, trong Quý I/2025, Rồng Việt đã phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty thực hiện 4 đợt phát hành với tổng giá trị hơn 3.089 tỷ đồng, đạt tỷ lệ phát hành thành công gần 100%. 

Đáng chú ý, Rồng Việt đã thực hiện xếp hạng tín nhiệm độc lập thông qua các tổ chức uy tín như Moody’s và Saigon Ratings, với kết quả xếp hạng ngang với mặt bằng ngành Chứng khoán, triển vọng “Ổn định”. Đây là cơ sở để củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư đối với năng lực tài chính và mức độ an toàn của các khoản trái phiếu do Công ty phát hành. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2025, Rồng Việt ghi nhận doanh thu đạt 175,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22,6 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 6.348 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.846 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2025. 

Năm 2025, Rồng Việt kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào số hóa hệ thống dịch vụ, mở rộng danh mục sản phẩm đầu tư – tư vấn – môi giới, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, công ty đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng, nhằm củng cố nền tảng vốn, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện. 

Việc tiếp tục phát hành trái phiếu riêng lẻ theo đúng lộ trình và quy định pháp luật là bước đi nằm trong định hướng phát triển bền vững của Rồng Việt, nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn hiệu quả, tăng tính linh hoạt tài chính và hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng trong thời gian tới.