+84 8 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng tổ chức  >  Ngân hàng đầu tư  >  Dịch vụ thị trường nợ

DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG NỢ
Mặc dù tuổi đời còn non trẻ nhưng thị trường tài chính Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua. Trong đó, các sản phẩm dịch vụ liên quan đến thị trường nợ đã không ngừng phát triển mạnh cả về tính đa dạng và mức độ phức tạp. Với lợi thế vượt trội về kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ nhân sự cộng với mối quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều đối tác tiềm năng trên thị trường tài chính, Khối Ngân hàng đầu tư của Rồng Việt đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ tài chính liên quan đến thị trường nợ, từ những dịch vụ cơ bản như phát hành, niêm yết trái phiếu cho đến những dịch vụ phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc như bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn…
   TƯ VẤN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/ CÔNG CỤ NỢ
Nghiệp vụ phát hành trái phiếu/công cụ nợ được doanh nghiệp thực hiện thông qua việc chào bán trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc các loại công cụ nợ khác để huy động vốn bằng các phương thức: chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu/công cụ nợ của Rồng Việt, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về tính chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ chuyên gia tư vấn nhằm mang đến cho khách hàng những lợi ích tối đa trên các phương diện:
  Nâng cao năng lực tài chính/khả năng cạnh tranh nhằm đáp ứng yêu cầu về tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp;
  Sự lựa chọn bổ sung về phương án huy động vốn bên cạnh phương thức vay vốn truyền thống từ các tổ chức tín dụng, qua đó tối ưu hóa chi phí huy động vốn;
  Tận dụng ưu thế về tính đa dạng, linh hoạt trong việc lựa chọn loại trái phiếu/công cụ nợ so với phương thức vay vốn truyền thống;
  Thu hút các đối tác chiến lược tiềm năng trong tương lai;
  Tăng cường quảng bá hình ảnh công ty ra công chúng.
Đội ngũ tư vấn của Rồng Việt sẽ thực hiện các dịch vụ cụ thể như:
  Phân tích thực trạng tài chính và nhu cầu huy động vốn;
  Đề xuất lựa chọn loại trái phiếu cần phát hành (trái phiếu chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, kèm chứng quyền…);
  Xây dựng và đề xuất phương thức phát hành trái phiếu tối ưu đối với thực trạng doanh nghiệp (chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ);
  Xây dựng phương án sử dụng vốn;
  Xây dựng phương án phát hành trái phiếu và lộ trình thực hiện;
  Xây dựng hồ sơ đăng ký và thực hiện đăng ký phát hành trái phiếu theo quy định;
Hỗ trợ tiếp cận, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng;
Triển khai phân phối trái phiếu;
Báo cáo kết quả của đợt phát hành.
   BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Với dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu, Rồng Việt sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục trước khi chào bán trái phiếu, nhận mua một phần hay toàn bộ trái phiếu phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công và số vốn cần huy động với mức chi phí hợp lý nhất. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu được Rồng Việt triển khai thực hiện:

  Phân tích và đánh giá tình hình doanh nghiệp, nhu cầu vốn;
  Đề xuất lựa chọn loại trái phiếu cần phát hành (trái phiếu chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, kèm chứng quyền…);
  Xác định giá trị doanh nghiệp để xác định giá chào bán, giá chuyển đổi, quyền (trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền);
  Xác định giá bảo lãnh phát hành;
  Lập tổ hợp bảo lãnh phát hành (nếu có);
Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng;
Phân phối trái phiếu và thực hiện cam kết bảo lãnh.
   TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Việc niêm yết trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung được các doanh nghiệp lựa chọn như một biện pháp giúp mang lại tính thanh khoản và hấp dẫn hơn cho trái phiếu nhờ sự thuận tiện trong giao dịch cũng như giúp quảng bá hình ảnh, minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp. Việc niêm yết trái phiếu cũng tạo thuận lợi hơn cho các đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp trong tương lai.

Rồng Việt cam kết mang đến cho Khách hàng một dịch vụ tư vấn hoàn hảo trong suốt quá trình từ thời điểm chuẩn bị cho đến khi niêm yết và hậu niêm yết. Cụ thể các dịch vụ của Rồng Việt:

  Xây dựng lộ trình và tư vấn lựa chọn thời điểm niêm yết;
  Hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra, bổ sung các điều kiện niêm yết và thông qua Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hoặc cơ quan có thẩm quyền;
  Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu và trái chủ;
  Xây dựng Bản cáo bạch, hoàn thiện hồ sơ niêm yết;
  Đăng ký hồ sơ niêm yết cho Sở giao dịch chứng khoán;
Đăng ký Lưu ký chứng khoán;
Công bố thông tin theo quy định;
Tư vấn các vấn đề liên quan đến giao dịch;
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh hậu niêm yết.
   ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Với tư cách là đại diện người sở hữu trái phiếu, Rồng Việt đảm bảo tuân thủ đầy đủ và kịp thời tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Trong đó đặc biệt là vai trò giám sát việc thực hiện các cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu.

Thông qua dịch vụ này, tổ chức phát hành trái phiếu sẽ hoàn toàn an tâm việc đảm bảo tuân thủ luật định trong suốt quá trình phát hành trái phiếu, đồng thời sẽ nhận được sự tư vấn đầy đủ về việc thực hiện các cam kết và các vấn đề liên quan một cách hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho Khách hàng.

   TƯ VẤN TÌM KIẾM, THU XẾP NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

Kinh nghiệm và uy tín của Rồng Việt sẽ giúp Khách hàng đa dạng hóa nguồn vốn huy động thông qua mối quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, định chế tài chính trên thị trường. Dịch vụ tư vấn thu xếp nguồn vốn của Rồng Việt sẽ mang lại Khách hàng sự lựa chọn linh hoạt bên cạnh kênh huy động vốn truyền thống qua các tổ chức tín dụng. Thông qua dịch vụ này, Rồng Việt sẽ thực hiện:

  Nắm bắt nhu cầu vốn của Khách hàng/dự án và cấu trúc sản phẩm/bộ sản phẩm vốn phù hợp và hiệu quả nhất cho nhu cầu đó trên cơ sở khả năng, nguồn lực và phương án kinh doanh của khách hàng/dự án;
  Cung cấp các thông tin được cập nhật mới nhất về tình hình thị trường vốn trong nước và quốc tế, về các công cụ tài chính có thể đáp ứng được nhu cầu vốn của Khách hàng;
  Làm cầu nối hiệu quả giữa Khách hàng và thị trường cung ứng vốn;
  Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình đàm phán các nội dung, điều kiện liên quan đến phương án thu xếp vốn.
Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Ông Phạm Tấn Tiến

Giám đốc Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

Email :  tien.pt@vdsc.com.vn

Tel     :  (08) 6299 2006 - Ext 1405

Ông Nguyễn Văn Đông

Giám đốc Tư vấn Mua bán & Sáp nhập

Email :  dong.nv@vdsc.com.vn

Tel     :  (08) 6299 2006 - Ext 1409

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 4,593,342 - Số người đang online: 43
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >