Chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất cố định 8,2%/ năm 

Hội đồng quản trị Chứng khoán Rồng Việt vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt - Lần 1 năm 2025, dự kiến chào bán 5.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100.000.000 đồng/ trái phiếu kèm lãi suất cố định 8,2%/năm với kỳ hạn 01 năm, lãi trả định kỳ hàng tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.  

Lô trái phiếu có mã VDS12501, dự kiến phát hành từ ngày 04/03/2025 với thời gian chào bán tối đa 30 ngày. Đối tượng chào bán trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo luật định. 

Nếu phát hành thành công, Rồng Việt dự kiến thu hút 500 tỷ đồng nguồn vốn để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn, thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng. Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi khi chưa đến hạn thanh toán gốc trái phiếu sẽ được Công ty gửi tiết kiệm hoặc duy trì tại tài khoản nhận tiền mua trái phiếu. 

Cũng theo phương án phát hành, tuỳ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Rồng Việt có thể mua lại một phần trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng với số lượng tối đa 50% lượng trái phiếu đã phát hành, lãi suất mua lại tối đa 6,9%/năm. 

Tương tự các đợt phát hành trước đó, lô trái phiếu Lần 1 năm 2025 của Rồng Việt cũng sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Khẳng định vị thế và uy tín qua các đợt phát hành trái phiếu 

Những năm gần đây, các quy định về việc phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày càng chặt chẽ hơn, yêu cầu tổ chức phát hành phải đáp ứng nhiều điều kiện về năng lực tài chính, công bố thông tin, xếp hạng tín nhiệm… Điều này góp phần hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, nâng cao chất lượng trái phiếu phát hành và tăng tính minh bạch, niềm tin với nhà đầu tư.  

Mặc dù quy định có phần khắt khe hơn nhưng với chiến lược phát triển bền vững, Rồng Việt đã chủ động tuân thủ và luôn đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. Riêng trong năm 2024, Rồng Việt phát hành thành công 4 đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động hơn 3.089 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thành công 99,6%. 

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động thực hiện xếp hạng tín nhiệm độc lập thông qua các tổ chức uy tín như Moody’s, Saigon Ratings với kết quả tương ứng với xếp hạng của Ngành Chứng khoán cùng triển vọng “Ổn định”, đảm bảo khả năng thanh toán luôn ở mức an toàn. 

Thông qua các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công, Rồng Việt tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên Thị trường Chứng khoán cũng như gia tăng niềm tin với nhà đầu tư. Các lô trái phiếu do Rồng Việt chào bán có lãi suất khá hấp dẫn so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện hành, đồng thời luôn đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả, nhờ đó luôn nhận được sự quan tâm lớn từ các tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. 

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán) mới công bố, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu năm 2024 đạt 1.041,4 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Rồng Việt lần lượt đạt 355,6 tỷ đồng và 291,2 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024 cũng gia tăng đáng kể so với năm trước, lần lượt đạt 6.395 tỷ đồng (tăng 20,3%) và 2.807,6 tỷ đồng (tăng 16,1%).  

Tỷ lệ ROEa và ROAa của Rồng Việt lần lượt là 11,14% và 4,97%, EPS đạt 1.192 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao trong năm 2024. Các chỉ số tài chính của Rồng Việt được duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định như tỷ lệ an toàn tài chính đạt 517% (tối thiểu 180%), tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,28 lần (quy định tối đa 5 lần).